UAB MAGAZIN AUGUST 2025

18 موضوع الغلاف ) 2025 إتحادالمصارفالعربية(آب/ أغسطس U NION OF A RAB B ANKS ( August 2025) شركة تأمين مرخّصة من بينها فروع لشركتين أجنبيتين 45 نحو 2024 يضم حتى نهاية العام قطاع التأمين في لبنان: عدد كبير من الشركات تختلفمن حيث الحجم والنشاط 45 نحو 2024 يضم قطاع التأمين في لبنان حتى نهاية العام شركة تأمين مرخّصة، من بينها فروع لشركتين أجنبيتين، إضافة مكاتب تمثيل لشركات إعادة تأمين أجنبية. ويبيّن 5 إلى وجود ) لائحة بالشركات العاملة في القطاع مع تفصيل 1 الجدول رقم ( لأنواع وخدمات التأمين التي تقدّمها. يتميّز هذا القطاع بوجود عدد كبير من الشركات التي تختلف بشكل ملحوظ من حيث الحجم والنشاط، في ظل هيمنة مجموعة صغيرة منها على الحصصالسوقية الكبرى، وهو ما يعكس مستوى مرتفعاً شركات 5 إلى أن أكبر 2023 من التركز. وتشير بيانات نهاية العام % من إجمالي موجودات القطاع، بينما 45 تأمين تدير ما يقارب % من هذه الموجودات، في حين 66 شركات نحو 10 تدير أكبر % من إجمالي إستثمارات 39 شركات على 5 إستحوذت أكبر .% 58 شركات 10 القطاع، وبلغت حصة أكبر Gross Written أما على صعيد أقساط التأمين القائم ( % من مجمل 32 شركات 5 )، فقد بلغت حصة أكبر Premiums % لأكبر 62 الأقساط السنوية، في حين إرتفعت هذه النسبة إلى % من 54 شركات على 5 شركات، كما إستحوذت أكبر 10 شركات. ويُظهر التركز 10 % لأكبر 74 أرباح القطاع، مقابل بشكل أوضح في قطاع التأمين على الحياة، حيث بلغت حصة % من إجمالي الأقساط السنوية، وإرتفعت 65 شركات 5 أكبر شركات، بينما ينخفض هذا التركز في 10 % لأكبر 76 إلى 5 قطاع التأمين – غير التأمين على الحياة - إذ بلغت حصة أكبر % من إجمالي الأقساط. 60 شركات 10 % وأكبر 29 شركات ويعكس هذا الواقع أن العدد الكبير من الشركات العاملة في سوق لبنانية ضيّقة ومحدودة الحجم يخلق منافسة حادة في ما بينها، مما شركات تأمين، 9 يضغط على مستويات الربحية، حيث سجّلت % من إجمالي الشركات العاملة، خسائر مالية 20 تمثل حوالي ، ما يبرز حجم التحدّيات التشغيلية والضغوط 2023 خلال العام التنافسية التي يُواجهها القطاع، ويؤكد الحاجة الملحّة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير المنتجات وتحسين إدارة المخاطر لضمان إستدامة القطاع وتعزيز قدرته التنافسية في المستقبل. وعند مقارنة هذه المؤشرات بالتوجّهات العالمية، يتّضح أن سوق التأمين اللبناني يعكس نمطاً مشابهاً للأسواق الناشئة الصغيرة التي تتسم بإرتفاع مستويات التركز، حيث تُهيمن مجموعة محدودة من الشركات على معظم الحصص السوقية، بينما تُواجه الشركات الأصغر تحدّيات في المنافسة وتحقيق الربحية. إلاّ أن ما يميّز لبنان هو حجم السوق المحدود وإرتفاع درجة المنافسة بين عدد كبير من الشركات، وهو ما يفوق المعدّلات المسجّلة في أسواق مشابهة في المنطقة. وفي حين تسعى الأسواق العالمية إلى الإندماج بين الشركات لزيادة الكفاءة وخفض التكاليف، لا يزال قطاع التأمين اللبناني يتسم بتجزؤ هيكلي، مما يفتح المجال أمام فرص لإعادة الهيكلة أو الإندماجات المستقبلية، بما يتماشى مع الممارسات الدولية في تعزيز متانة الأسواق وضمان إستدامة النمو في قطاع التأمين.