Magazine UAB 550 September

96 أخبار مصرفية ) 2026 إتحاد المصارف العربية ( أيلول / سبتمبر ينجح في تسعير أول إصدار له KIB بنك الكويت الدولي مليون دولار 500 من الصكوكذات الأولوية غير المضمونة بمبلغ ولأجل خمسسنوات ) عن نجاحه في KIB أعلن بنك الكويت الدولي ( تسعير أول إصدار له لصكوك ذات الأولوية غير مليون دولار ولأجل خمس 500 المضمونة بقيمة سنوات، وذلك ضمن برنامج إصدار الصكوك مليار دولار. ويمثل الإصدار 1.5 البالغة قيمته خطوة إستراتيجية في تنويع مصادر التمويل وتعزيز قاعدة التمويل طويل الأجل للبنك، كما يعكس ثقة المستثمرين في متانة مركزه المالي وحضوره في أسواق رأس المال الإقليمية والدولية. رة، حيث ّ وجاء نجاح الإصدار في ظل بيئة سوقية عالمية متغي نقطة 30 أسهم الطلب القوي في تضييق هامش التسعير بمقدار أساس مقارنة بالمؤشرات السعرية الأولية ليصل الهامش النهائي نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 95 إلى .% 5.502 خمس سنوات، وبمعدل ربح سنوي يبلغ وحظي الإصدار بطلب قوي من المستثمرين منذ انطلاقه، حيث مرة حجم 2.4 مليار دولار بما يعادل 1.2 بلغ حجم الطلبات نحو الإصدار، مما يعكس عمق الطلب على الإصدار. ثقة المستثمرينوالمكانة الإستراتيجية ، الشيخ محمد الجراح الصباح: KIB وقال رئيس مجلس إدارة «يعكس نجاح هذا الإصدار ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين في ،»KIB متانة المركز المالي ووضوح التوجه الإستراتيجي لمجموعة إلى «أن هذا الإصدار يمثل محطة مهمة في تعزيز حضور ً مشيرا في أسواق رأس المال الدولية وتوسيع قاعدة المستثمرين، KIB بإعتباره أول إصدار لصكوك ذات الأولوية غير المضمونة من جانب البنك، وذلك ضمن برنامج إصدار الصكوك البالغة قيمته مليار دولار». 1.5 » من A وحصل الإصدار على تصنيف إئتماني نهائي بدرجة « وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني، بما يتماشى مع التصنيف طويل » مع نظرة مستقبلية مستقرة. A الأجل للبنك عند « الشيخ محمد الجراح الصباح السيد رائد جواد بوخمسين من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في ل الإصدار خطوة إستراتيجية ّ مث ُ ، السيد رائد جواد بوخمسين: «ي KIB في تنويع مصادر التمويل وتعزيز قاعدة التمويل طويل الأجل للبنك بما يدعم خطط النمو المستدام ويحافظ على مركز قوي ومتوازن الة للإلتزامات وفق أفضل الممارسات المصرفية». ّ للسيولة وإدارة فع وأضاف بوخمسين: «جاء الإصدار وفق هيكل يجمع بين الوكالة/ المرابحة، لأجل خمس سنوات، حيث تكتسب فيه أدوات التمويل (الصكوك) المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أهمية متزايدة لدى 10 المؤسسات المالية والمستثمرين. وستتم تسوية الإصدار بتاريخ وإدراج الصكوك في السوق الدولية للأوراق 2026 سبتمبر/أيلول 10 المالية التابعة لبورصة لندن، على أن تستحق الصكوك في .» 2031 سبتمبر/أيلول وأشاد بوخمسين بالدور الحيوي للشركاء الذين ساهموا في إنجاح هذا الإصدار، حيث تولى كل من سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، وستاندرد تشارترد مهام المنسقين العالميين، بينما عمل كل من أي أس بي كابيتال، وبنك بوبيان، وسيتي بنك، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبيتك كابيتال، والدولي إنفست، وبنك الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة، والمؤسسة العربية المصرفية، والبنك العربي، وكيو أن بي كابيتال، مهمة مديري إصدار رئيسيين مشتركين ومديري سجل الإكتتاب.